保険相談の流れ

お客様のご希望の方法でご相談ください

自宅に訪問されることに抵抗がある方、家族と相談する前にまずは自分だけで話を聞いておきたい方、ほかの方の目を気にせず、プライバシーを守って相談したい方におすすめです。出張対応などでコンサルタントがいない場合もございますので、店舗相談を希望される方は、事前にお問い合わせください。

ご希望の日時を調整し、ご予約をお取りします。

ご夫婦で一緒に相談されたい方、お子様が生まれて外出しにくい方をはじめ、ほかの方に話を聞かれず、プライバシーを守って相談したい方に選ばれています。結婚やお子様の誕生、マイホーム購入をはじめ、お子様の独立や定年退職に伴う保険見直しに活用される方が多いです。

富山市を中心に近郊エリアまでお伺いしますので、自宅訪問をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。

自宅に訪問されることに抵抗を感じる方やご家族抜きでまずは1人で話を聞いてみたい方、職場の近くなど時間が取りやすい場所での相談を希望される方におすすめです。職場のミーティングルームはじめ、職場近くや最寄り駅のカフェなど、ご指定の場所にお伺いします。

保険の相談はプライバシーに関わる内容も多いため、場所選びにはご留意ください。

生命保険や医療保険などへの新規加入や保険見直しをご検討のお客様は、お気軽にお問い合わせください。

店舗、ご自宅、指定場所の相談場所のご希望をお伺いし、日程調整をさせていただきます。

お約束した日時と場所にて、保険相談を実施します。現在の保障内容がわかる保険証券などをご用意ください。

ご家族構成や職業、収入など保険設計に必要な情報をお伺いしながら、必要な保障をアドバイスしていきます。

相談内容をまとめて、ご家族構成や今後のライフプラン、支払える保険料額などを踏まえて、最適な保険のご提案をいたします。

必要な保障、必要な保険金額が過不足なく揃うよう、お客様の立場に立って丁寧にプランニングを行います。

ご提案したプランをご検討ください。ご自身やご夫婦でしっかり検討していただき、ご納得いただければ、契約手続きを行います。

ご相談からご契約まで一貫して対応できますので、安心便利です。

今後もご家族構成やライフステージが変化して、保険の見直しが必要になった際をはじめ、保険金や給付金の請求時など、しっかりとアフターフォローをさせていただきます。

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